기기 조사 캠페인 생성하기

자산 조사 캠페인을 생성하는 가이드입니다. 조사 대상, 조사 방식, 담당자, 대상 기기를 4단계 위저드로 설정하면 구성원들에게 조사 요청을 보낼 수 있습니다.

자산 조사 캠페인 생성하기

구성원들에게 할당된 기기 정보가 최신 상태인지 일괄 점검하기 위한 캠페인을 생성합니다. 생성은 4단계 위저드로 진행되며, 마지막 단계에서 실제 조사 대상 기기를 선정합니다.

참고

필요 권한 캠페인을 생성·수정·삭제·시작·완료하려면 기기 편집(device-edit) 권한이 필요합니다. 권한이 없는 경우 자산조사 생성하기 버튼이 비활성화되고 “자산조사 편집 권한이 없습니다.” 툴팁이 표시됩니다.

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1. 캠페인 상태 먼저 이해하기

캠페인은 다음 다섯 가지 상태 중 하나를 가집니다.

상태	의미	다음 전이
초안	생성 후 아직 준비되지 않은 상태. 모든 필드 편집 가능	준비 완료 버튼
준비	설정 완료, 시작 대기	시작하기 또는 초안으로 되돌리기
진행 중	참여자가 조사 수행 중	완료하기 또는 취소하기
완료	모든 조사가 종료됨. 읽기 전용	-
취소	관리자가 진행 중 상태에서 중단. 읽기 전용	-

주의

수정 가능 시점 캠페인 설정 수정은 “초안” 상태에서만 가능합니다. 준비/진행 중/완료/취소 상태에서는 수정이 불가능하므로, 설정을 재검토하려면 초안으로 되돌리기를 먼저 실행해야 합니다.

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2. 캠페인 생성 시작

1. 자산조사 메뉴로 이동합니다. (자산조사 목록 페이지)
2. 우측 상단의 자산조사 생성하기 버튼을 클릭합니다.
3. 4단계 위저드가 열립니다 — 각 단계는 아래 순서대로 진행합니다.

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3. Step 1 — 조사 대상

“무엇을 조사할까요?” 단계. 캠페인의 기본 정보와 조사 범위를 정합니다.

필드	필수	설명
캠페인명	✅	모든 구성원에게 표시. 최대 24자
설명		담당자만 보는 내부 메모
기기 카테고리	✅	조사할 카테고리 1개 이상 선택. 카테고리별 기기 수(N대)가 함께 표시됩니다
조사 기간	✅	시작일과 종료일을 Date Range Picker로 지정

다음 버튼은 캠페인명 1자 이상, 카테고리 1개 이상, 시작일/종료일 모두 선택되었을 때 활성화됩니다.

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4. Step 2 — 조사 방식

“어떻게 조사할까요?” 단계. 어떤 필드를 조사하도록 구성원에게 노출할지, 어떤 방식으로 조사할지 정합니다.

조사 항목 선택

태그 버튼으로 그룹별 필드를 선택합니다. 선택한 필드만 참여자 화면의 작업 상세 패널에 노출됩니다.

그룹	필드
기본	상태, 위치, 사용자, 지급일, 소유 구분
구매	구매처, 구매 링크, 구매일, 구매 금액
상세	제품명, 제품 브랜드, 메모, 일련번호
카테고리 커스텀 필드	Step 1에서 선택한 카테고리의 커스텀 필드가 별도 그룹으로 노출됩니다

기본 선택값: 상태 / 위치 / 사용자 / 지급일

조사 방식 토글

옵션	기본값	효과
QR 인증 필수	Off	참여자가 실물 기기의 QR 코드를 스캔해야 조사를 진행할 수 있도록 강제
조사 중 기기 추가 허용	Off	참여자가 조사 대상에 없는 기기를 직접 추가해 조사할 수 있음

주의

QR 인증 설정은 생성 후 변경 불가 캠페인 생성 이후에는 QR 인증 옵션을 변경할 수 없습니다. QR 기반 조사가 필요하다면 Step 2에서 반드시 활성화하세요.

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5. Step 3 — 담당자 배정

“누가 담당할까요?” 단계. 캠페인 담당자와 관련 설정을 정합니다.

필드	필수	설명
담당자	-	캠페인을 만든 본인으로 자동 지정되며, 읽기 전용으로 표시됩니다. 다른 구성원으로 변경할 수 없습니다
추가 담당자		캠페인 담당자와 같은 권한으로 조사 기기를 검토할 수 있는 팀원을 한 명 더 지정합니다. 소유자가 없는 기기의 조사도 이 담당자가 맡습니다. 담당자(본인)는 선택 목록에 나오지 않습니다
가이드 문서 첨부		토글 on 시 URL 입력 필드 노출. 기본값은 SMPLY 가이드 URL. Notion/Confluence 등 사내 문서로 교체 가능

참고

담당자는 생성자로 고정됩니다 캠페인 담당자는 캠페인을 만든 본인으로 자동 고정되어 검색·선택 화면이 없습니다. 다른 구성원에게 운영을 맡기려면, 조사 기기를 함께 검토할 수 있는 추가 담당자로 그 구성원을 지정하세요.

Step 3 하단에는 생성 요약 카드가 표시되어 지금까지 설정한 내용을 한눈에 볼 수 있습니다: 캠페인명, 대상 카테고리, 기간, 조사 항목 수, QR 인증 여부, 담당자, 추가 담당자.

생성하기 버튼을 클릭하면 캠페인이 초안 상태로 생성되며, 자동으로 Step 4로 이동합니다.

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6. Step 4 — 기기 선정

“캠페인이 생성되었습니다!” 단계. 실제 조사 대상 기기를 선택합니다.

1. Step 1에서 선택한 카테고리에 속한 기기 목록이 표 형태로 표시됩니다.
2. 관리번호·모델명·상태·카테고리·위치·소유자·일련번호 컬럼으로 확인하며, 체크박스로 조사 대상을 선택합니다.
3. 상태 / 담당자 컬럼 헤더의 필터 아이콘으로 기기 목록을 좁힐 수 있습니다. 지점·오피스 단위 조사라면 위치 컬럼 기준으로 정렬하고 필요한 기기만 선택하세요.
4. 저장 버튼을 클릭하면 선택한 기기가 캠페인에 편입됩니다.
5. 나중에 선정하려면 **나중에 하기**를 눌러 상세 페이지로 이동합니다.

참고

필터 조합으로 대상 좁히기 상태 · 담당자 필터는 중첩 적용(AND)됩니다. 예: “사용 중” + 특정 담당자 → 해당 담당자에게 지급돼 사용 중인 기기만 선택 가능.

참고

소유자 없는 기기를 선택한 경우 Step 3에서 추가 담당자를 지정하지 않았다면, 저장 시 “소유자 미지정 기기 담당자” 모달이 떠서 담당자를 선택하도록 안내합니다.

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7. 나중에 기기 선정/변경하기

Step 4에서 나중에 하기를 선택했거나, 이미 선정한 기기를 바꾸고 싶다면:

1. 자산조사 목록에서 대상 캠페인을 클릭해 상세로 이동합니다.
2. 캠페인 상태가 초안 또는 준비일 때 상세 페이지 하단 조사 대상 기기 섹션에서 기기 선정 버튼이 활성화됩니다.
3. 버튼을 눌러 기기 선정 다이얼로그를 다시 엽니다.

진행 중/완료/취소 상태에서는 기기 선정 변경이 불가능합니다.

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8. 생성 후 다음 단계

캠페인이 초안 상태로 만들어진 뒤에는 아래 흐름을 따라 진행합니다.

1. 기기 선정 — 조사 대상 기기를 확정합니다 (위 Step 4 또는 상세 페이지).
2. 준비 완료로 전환 — 상세 페이지의 준비 완료 버튼을 눌러 상태를 준비로 바꿉니다.
3. 시작하기 — 준비 상태에서 시작하기 버튼을 눌러 진행 중으로 전환합니다.
4. 공지 이메일 발송 — 진행 중 상태에서 공지 이메일 보내기 버튼으로 참여자에게 알립니다.

참고

진행 중 캠페인은 대상 기기의 조사 항목을 점유합니다 준비·진행 중 상태의 캠페인에 편입된 기기는, 그 캠페인에서 조사하기로 한 항목(예: 위치)을 다른 화면에서 편집하려고 하면 “진행 중인 자산조사 항목이 영향을 받습니다” 경고가 표시됩니다. 자산조사는 편집을 막거나 캠페인을 자동 취소하지 않고 경고만 보여주며 캠페인은 그대로 보존됩니다. 진행 중인 자산조사는 담당자의 내 워크플로우 목록에서도 조사 항목으로 확인할 수 있습니다.

자산조사를 포함해 기기 워크플로우를 한곳에서 처리하는 방법은 워크플로우로 기기 처리하기를 참고하세요. 이후 캠페인 진행 과정은 “캠페인 관리하기” 가이드를 참고하세요.

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9. 문제 해결

Q: 자산조사 생성하기 버튼이 비활성화되어 있어요

원인: 기기 편집(device-edit) 권한이 없거나 워크스페이스 플랜이 만료된 상태입니다.

해결 방법:

1. 버튼에 마우스를 올려 툴팁에 표시된 사유를 확인합니다.
2. 권한 부족이면 워크스페이스 관리자에게 역할 변경을 요청합니다.
3. 플랜 만료인 경우 결제 담당자에게 플랜 갱신을 요청합니다.

Q: Step 2에서 QR 인증을 켜지 않고 생성했는데 나중에 바꾸고 싶어요

원인: QR 인증 설정은 캠페인 생성 이후 변경할 수 없습니다.

해결 방법:

1. 현재 캠페인을 취소하기 또는 삭제하기로 정리합니다.
2. QR 인증 옵션을 켠 상태로 새 캠페인을 다시 생성합니다.

Q: 카테고리에 기기는 있는데 Step 4에 나타나지 않아요

원인: 기기가 폐기·판매됨 상태이거나, 캠페인에서 선택한 카테고리에 속하지 않거나, 이미 이 캠페인의 조사 대상으로 편입된 경우입니다. 같은 기기가 다른 캠페인에 동시에 포함되어 있는 것은 제한 사유가 아닙니다 — 한 기기를 여러 캠페인에서 동시에 조사할 수 있습니다.

해결 방법:

1. 기기 상세 페이지에서 기기 상태가 폐기·판매됨이 아닌지, 카테고리가 캠페인 대상 카테고리에 속하는지 확인합니다.
2. 이미 이 캠페인의 조사 대상으로 들어가 있는지 상세 페이지의 조사 대상 기기 목록에서 확인합니다.
3. 그래도 보이지 않으면 채널톡으로 문의해 주세요.

Q: 조사 기간을 잘못 설정했어요

원인: 날짜를 잘못 입력했거나 사내 일정이 변경됐을 수 있습니다.

해결 방법:

1. 캠페인 상태가 초안이면 상세 페이지에서 직접 수정 가능합니다.
2. 이미 준비/진행 중 상태라면 상세 페이지에서 **초안으로 되돌리기**를 먼저 실행한 뒤 수정합니다.

Q: 이 외의 문제

채널톡 또는 사내 IT 담당자에게 문의해 주세요.